DISC　1/ディランにて 1）サーカスにはピエロが 2）下町のディラン 3）谷間を下って 4）君住む街に 5）風を待つ船 6）丘の上の英雄さん 7）君の窓から 8）僕の女王様 9）プカプカ 10）街の君 11）終りの来る前に 12）サーカスの終り DISC　2/街行き村行き 1）村の村長さん 2）春一番 3）どぶろく源さん(Inst) 4）パラソルさして 5）ひまわり村の通り雨 6）飾り窓の君 7）海ほうずき吹き 8）うらない師のバラード 9）朝の散歩道 10）街行き村行き