DISC　1
1）もう帰るところが／朝野由彦
2）オリオン座／朝野由彦
3）吹雪哀歌／中塚正人
4）風景／中塚正人
5）雪の月光写真師／若林純夫
6）雪まつり／ザ･オイルフィット ブラザーズ
7）虹の民／中川五郎とたらちねしょんしょんバンド
8）祝婚歌／中川五郎とたらちねしょんしょんバンド
9）ぷかぷか／西岡恭蔵
10）街の君／西岡恭蔵

DISC　2
1）こうもりが飛ぶ頃／はちみつぱい
2）たばこ路地／はちみつぱい
3）私の青空／高田渡
4）私は私よ／高田渡
5）石／高田渡
6）時は過ぎて／ザ･ディランⅡ
7）ガムをかんで／ザ･ディランⅡ
8）茶色い帽子／ザ･ディランⅡ　
9）悲しみは果てしなく／ザ・ディランⅡ