DISC　1
1）坂道／松村正秀
2）不毛の地／佐久間順平
3）心のままにAmoureuse／青木ともこ
4）夜汽車にのって／高田渡とヒルトップ・ストリングス・バンド
5）もっと歌えます／朝野由彦
6）歌が空を焦がす夜／ランニング・ベア
7）絵葉書／友部正人
8）雨／1928ブルースバンド
9）かんしゃく玉／佐藤博
10）いきたいところがあるんだ／いとうたかお

DISC　2
1）解き放たれる／いとうたかおwith山岡安司
2）風太の失恋／青木ともこ
3）回想／友川かずき
4）家路／シバ
5）バイバイ・ブルース／シバ
6）ア・チェンジ・イズ・ゴーナ・カム／砂川正和とナスティ・チェイン
7）回帰線／朝野由彦
8）田中さんとぼく／友部正人
9）マイ・クレオル・ベル／中川イサト