DISC　1
1）男らしいってわかるかい／大塚まさじ＆Tour Band
2）ローリング・メニュー／中川イサト
3）オレンジ・キャラバン／加川良
4）最終列車／佐久間順平＆Barrel House-Revue
5）声／佐久間順平＆Barrel House-Revue
6）Babyおまえが好きだよ／有山淳司
7）いちばん露骨な花／友部正人
8）いつも戸口までだったね／友部正人
9）腰まで泥まみれ／中川五郎＆トカゲバンド

DISC　2
1）ハウ・ヴリュー・キャン・ユー・ゲット／永井隆＆Blue Heaven
2）その際に立ち／いとうたかお
3）歴史はくり返さないだろう／いとうたかお
4）深い夜／シバ
5）不眠症のブルース／シバ
6）もう帰るところが／朝野由彦＆センチメンタル・シティ・ロマンス
7）呼び声が訪れるまで／朝野由彦＆センチメンタル・シティ・ロマンス