DISC　1/武蔵野タンポポ団の伝説 1)　サンフランシスコ湾ブルース 2）長屋の路地 3）その朝 4）告別式 5）しらみの旅 6）もしも 7）朝 8）ミッドナイトスペシャル 9）淋しい気持で DISC　2/もうひとうつの伝説 1）さびしい気持で～年輪 ・ 歯車 2）サンフランシスコ湾ブルース 3）告別式 4）この世に住む家とてなく 5）飛行機にらんで 6）夜風のブルース 7）頭をかかえる宇宙人 8）グッドナイトブルース 9）からっ風のブルース