DISC　1/悲しみの街 1）悲しみの街 2）五番街の恋人 3）ねえ君 4）魔女裁判 5）ほら貝を語る 6）俺達に明日はない 7）魔法の舟で 8）悲しみを抱いた汽車の中 9）馬車曳き達の通る道 DISC　2/この世を悲しむ風来坊に捧ぐ 1）僕の女王様 2）妹のような君 3）悲しみのセールスマン 4）時は過ぎて 5）風景 6）巻き毛の娘 7）追放の唄 8）道端の石 9）恋は桃色 10）今宵君と DISC　3/時は過ぎて～ザ･ディランⅡライブ 1）ガムをかんで 2）子供たちの朝 3）茶色い帽子 4）時は過ぎて 5）君住む街 6）プカプカ 7）淋しがりや 8）その気になれば 9）悲しみのセールスマン 10）こんな月夜には 11）サーカスにはピエロが