01. 天ノ弱 / 164 feat. 天月　(Arrange : スズム)
02. Japanese Ninja No.1 / デッドボールP feat.しゃむこにつき　(しゃむおん×コニー×天月)
03. ノイジーラバーソウル / Last Note. feat. 天月
04. エンヴィキャットウォーク ～Last Note. Arrange Ver.～ / トーマ feat. 天月　(Arrange : Last Note.)
05. アンチ閑古鳥計画 / 天月　(Music, Lyrics & Arrange : 西沢さんP)
06. スイート・シュガースティック / 天月　(Music, Lyrics & Arrange : 芳川よしの)
07. チェックメイト / ゆちゃP feat. らむだーじゃん×天月
08. セツナトリップ / Last Note. feat. 天月
09. 夏の日と、幽霊と、かみさま / もふ@(Tinkle-POP)　feat. 天月
10. ポーカーフェイス / ゆちゃP feat. はしやん×天月
11. ハッピーシンセサイザ / Easy Pop feat. 天月
12. 泣き虫アンサンブル / 西沢さんP feat. 天月

【Bonus Track】
13. Voice Letter
※M5、M6はオリジナル曲になります