DISC　1
1）かたつむり／いとうたかお
2）インスタント・コーヒー・ラグ／田中研二
3）夜汽車にのって／シバ
4）交差点／シバ
5）ミスター・ボー・ジャングル／中川五郎
6）カレーライス／遠藤賢司
7）満足出来るかな～シー・サイド・バウンド／遠藤賢司
8）冬のサナトリウム～サルビアの花／あがた森魚+蜂蜜ぱい
9）へいの上で／蜂蜜ぱい

DISC　2
1）どろんこ祭り／小坂忠とフォージョーハーフ
2）庭はぽかぽか／小坂忠とフォージョーハーフ
3）僕の街／ザ・ディランⅡ
4）追伸／友部正人
5）街は裸ですわり込んでいる／友部正人
6）とめ子ちゃん／ごまのはえ
7）系図／高田渡
8）あしたはきっと／武蔵野タンポポ団
9）カーカー／武蔵野タンポポ団