DISC　1
1）わたしの自転車／Jam
2）淋しい気持で／なぎらけんいち
3）うたを歌って／朝野由彦
4）夏バテ／布谷文夫
5）週末／吉田美奈子
6）神田橋／林亭+林宏
7）ものもらい／高田渡
8）蛙の歌／高田渡
9）生活の柄／高田渡

DISC　2
1）中耳炎／中塚正人
2）夕暮れ時に／朝野由彦
3）水を一杯／いとうたかお
4）悲しみの季節／金森幸介
5）Come To My Bedside／中川五郎
6）悲しみのセールスマン／ザ･ディランⅡ
7）俺達に明日はない／ザ･ディランⅡ
8）女王様の恋／ザ･ディランⅡ
9）男らしいってわかるかい／ザ･ディランⅡ
※オリジナルアルバムで収録されていた「中山ラビ/夢のドライブ」「遠藤賢司／踊ろよベイビー」は
都合により、このCDには収録されていません。