DISC　1
1）こんなに不安なんだよ／いとうたかお
2）朝になったら／ダッチャ
3）接吻／林亭
4）水と光／中川五郎
5）ホーボーの子守唄／古川豪
6）巡礼／朝野由彦
7）たんぽぽのお酒／佐藤博
8）挨風／シバ
9）ライ・ウィスキー／朝比奈逸人
10）はじめての児に／高田渡

DISC　2
1）The Entertainer／松村正秀
2）風小僧／小林功
3）樹氷／佐久間順平
4）もう終わりさ／朝比奈逸人
5）私の自転車／青木ともこ
6）旅の途中／朝野由彦
7）Dallas Rag／いとうたかおとランニングベア
8）地平線／佐藤博
9）お陽さんブルース／シバ
10）グッドナイト・ブルース／シバ
11）座蒲団／高田渡
12）私の青空／高田渡